云点滴CRM客户管理系统 2.4 PC版

Tags：管理系统云备份数据分析

云点滴CRM客户管理系统是针对中小企业量身制定的具有简单易用、功能强大、永久免费使用、终身升级维护的智能化客户解决方案。依托功能强大、安全稳定的阿里云平台，性价比高、扩展性好、安全性高、稳定性好。高内聚低耦合的模块化设计，使得每个模块最大限度的满足需求，相关模块的组合能满足用户的一系列要求。

云点滴CRM客户管理系统介绍

安卓app、IOS app移动客户端同网络服务的无缝衔接，使得用户随时随地办公。简单易用的云备份使得用户随时随地简单、安全、可靠的备份客户信息。功能强大的报表统计使得用户大数据分析变的简单，更加容易的制定销售战略。集成的短信发送使得用户随时随地的为公司客户发送短信。简单易用的操作界面使得用户快速上手

云点滴CRM客户管理系统优势

人性化，满足用户需求

力求简单实用，根据客户在使用过程中反馈问题的百分比，及时与团队进行讨论，确定修改方案，满足用户功能要求。

低成本获取大收益

云点滴安装布署版完全免费，云平台10用户免费使用，不需要自架服务器，不需要技术人员维护，大大降低中小微企业运营成本。

HTML5-最佳的用户体验

同传统的网站相比，云点滴无需加载众多的图片，仅需加载少量的css文件，加载速度快，节省带宽，html5的表现形式给用户带来更好的体验。

全方位的数据安全保障

运行在阿里云平台，借助其出色的安全防护措施，保证了数据的安全，对于客户资料采用云点滴独有加密技术，为客户数据的安全保驾护航。

移动/pc同步，轻松办公

手机客户端使得用户随时随地、非常轻松办公。云点滴的手机客户端使得流程审批、发布任务、签到记录签到轨迹变得更加容易。

每天都在进步

我们云点滴运营团队每周一小更新，每月一大更新，我们的产品每时每刻都在不断的改进，为中小微企业提供帮助。

云点滴CRM客户管理系统功能

客户管理

360度全方位的管理客户，采用云点滴独有的加密技术，保证数据安全。

产品管理

产品维护、进销存管理等信息一目了然，最大化的方便企业产品销售的管理。

办公OA

工作日志、流程审批、工作汇报、发布任务等。内部协同，让工作更轻松高效

机会

挖掘有效潜在客户，抓取每一个成功的初始积累。

财务管理

对财务进行详细流水记帐。对月、季度及每单业务的费用情况做到全面掌控。

短信/消息

各短信环节及时通知，5秒接收，到达率高达99%，移动、联通、电信同步发送

工作流

极大的缩短了企业流程审批的周期，代替了纸质文档，提高工作效率

公司文件

公司个人文件随时保存， 产品方案随时展示，文件共享 协同办公。

云点滴CRM客户管理系统功能详细

一、个人中心

电话薄 主要用于添加联系人信息，相当于通讯录功能，可以存贮相关联系人的基本信息，姓名、联系方式、地址、邮箱等。
工作日志 主要用于记录个人工作生活中大小事情的备忘，相当于备忘录功能，后期将会添加到期提醒功能，提示您什么时间做什么事情。
手机绑定登陆 主要提供用户登陆账号和手机绑定,利用手机号码登陆.

二、任务管理

指派任务 主要用于公司内部成员之间进行任务指派的功能，包括完成任务的具体要求和最后期限，及时指派给负责人，并可以对完成情况反馈结果进行查看。
查看任务 用于被派送任务的查看和管理。
日志管理 对每日、每周、每月的工作情况及时向上级领导反馈的功能，支持图文并茂的展现形式。
批注日志 对下属工作情况的浏览，并及时根据完成情况给予批注。

三、资讯管理

资讯管理 公司内部可以发布公司新闻、任命通知、放假通知、会议通知等

四、机会管理

机会公海管理 机会是指有关个人、公司一些原始数据信息，这些信息可能来自于商业展会、会议营销、广告等其它的商业活动，每一条机会都有可能发展为有效的客户。销售机会信息、销售机会描述、销售机会指派、申请、关闭。
个人机会管理 对自己销售机会进行管理，可丢弃，开发成功或者生成客户。
机会申请管理 对所有申请销售机会进行分配。

五、客户管理

客户信息管理 全面记录客户信息，包括客户基本信息、联系人信息、产品或服务购买记录、账款往来，交往记录等等，在一个界面里可以查看以上所有信息。并可以对客户信息共享或放入公海或申请或指派。
公海申请管理 可以对公海中的客户进行指派。
公海池管理 公海池中的客户可以申请、转移、共享、生成客户。

六、产品管理

产品信息管理 可以记录产品详细信息，比如货号，颜色、尺码、所属类别，成本价，零售价等基本信息。
采购入库 进行产品的入库操作
产品出库 进行产品的出库操作
产品调库 不同仓库进行产品调拨
入库查询 进行产品入库的信息查询,如发现入库错误可进行撤销入库操作
出库查询 进行产品出库的信息查询,如发现出库错误可进行撤销入库操作
库存查询 进行库存信息的查询并进行库存信息修改
调库查询 进行调库操作的查询
库存修改记录 库存的产品修改记录的查询

七、合同管理

合同维护 主要记录业务往来记录、含合同明细、订单记录、付款方式、付款金额、回款记录等。有未审核的款项会有提示。
合同审核 可以分配相关人员审核合同信息，生效后不可更改内容；但可以添加回款记录，在回款审核中进行审核。
合同回款 可以在合同维护中添加回款记录，并在此处进行回款审核。

八、短信平台

短信发送 可以发送至内部员工、发送至客户联系人、管理员分配权限后可以发送至指定客户，并带有企业签名。
申请短信 按套餐自定义申请短信
短信记录 可以查看来往短信记录

九、账号管理

账号分配 管理员用户可以自由设置企业组织架构,管理员用户可以设置多个,管理员用户可以自由添加用户账号,用户级别可以自定义,可以管理员工基本信息,每个用户有独立的用户名和密码

权限控制 各用户的权限可以细化到各栏目,各用户的权限可以细化到每项操作,各用户的权限可以细化到操作范围,各用户登陆系统后，功能菜单可以各不相同,离职员工处理,可以冻结用户账号,可以将已冻结用户的工作转移给其他用户,可以随时再次激活已冻结账号

十、系统设置

参数设置 自由设置公司基本信息，包含公司LOGO、公司网址、地址和登录页面的设置
组织机构管理 设置公司组织机构，并添加相关人员
权限设置 通过自由滑动对每一个功能模块自由设置权限
用户管理 可以对公司每个员工基本信息进行设置、进行权限设置
数据字典 可以自定义设置每个功能模块中下拉框的字段
登陆日志 可以查看用户登陆情况

十一、云备份

云备份   一键备份数据，客户信息，公司信息永不丢失

十二、数据统计

公司客户数量统计 针对时间统计公司客户数量
个人客户数量统计 针对时间统计个人客户数量
个人客户排行统计 针对时间统计个人客户数量排行（前5名）
产品销售金额统计 针对时间统计产品销售金额
个人销售金额统计 针对时间统计个人销售金额
个人销售排行统计 针对时间统计个人销售金额排行（前5名）
客户贡献统计 针对客户统计客户贡献金额(最多统计10个,默认前5名)
客户区域分布统计 以地图的形式统计客户区域分布情况
销售额区域分布统计 针对时间以地图的形式统计销售金额区域分布情况

十三、财务记账

流水记账 进行公司财务流水的记账
合同统计查询 进行公司的合同查询

十四、流程管理

我的申请 各种流程的发起、查询

我的审批 需要我审批的流程的审批

抄送给我的 抄送给我的审批流程

流程模版管理 各种流程审批模板的设置

十五、文件管理

公司文件 进行公司文件的管理
个人文件 进行个人文件的管理
共享文件 其他人员共享给我的个人文件

关注云点滴CRM客户管理系统

交流群：422379691
官方网址： http://www.yundiandi.cn/
云点滴运行环境：asp.net(4.0)+iis6、7+MSSQL2008/2005
注意说明：如果不是全新安装，请执行升级包里的内容即可！

云点滴CRM客户管理系统更新

1、新增客户自定义检查唯一性设置、客户分类
2、新增文件doc、excel在线预览功能
3、更改数据统计中按照权限查看公司员工的客户、合同等数据统计
4、其他问题的优化、修正。