终极理财师app 6.3.4 安卓版

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终极理财师app 6.3.4 安卓版 一款手机移动端的理财相关软件

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软件介绍

终极理财师是第一创业证券(证券代码:002797)旗下,服务于广大营销人员的移动工具与开放平台。

致力于为营销人员提供移动展业、客户开发、绩效管理、技能提升、学习交流等综合性营销展业服务支持。

为证券营销精英打造实现职业发展理想的广阔舞台。

软件功能

  客户管理
  大数据智能挖掘客户潜在价值,一键导入通讯录好友到潜在客户列表,全面支持客户分类及动态管理。
  营销线索
  自动化扫描社交分享内容点击数据,深度挖掘微信、QQ、微博好友潜在需求,助力精准营销。
  创考场
  使用APP证券从业资格考试模拟考场,在线练题,利用碎片时间,高效备考证券经纪人、投资顾问等从业资格考试。
  电子钱包
  签约证券经纪人、投顾等证券从业人员可清晰查看日、周、月佣金收入明细,当日佣金可提取到绑定银行卡,实现劳务报酬“日清日结”。
  手机开户
  为证券经纪人、投资顾问等营销人员生成个性化专属二维码名片,一键推送开户二维码名片,与客户建立精准的一对一服务关系。
  资讯中心

免费查看第一创业证券投顾团队精心打造的财经资讯、投研信息、从业培训等行业知识,快速获取专业内容,提升展业能力。

软件优势

个性化客户佣金

个性化专属二维码,可根据客户不同,设置个性化客户佣金并自动绑定开发关系。

签约入职

证券经纪人、客户经理、投资顾问等从业人员可线上申请签约,线下专人跟进办理入职流程。

职业发展

上市券商大平台,多种职业发展路径,全方位培训助力证券经纪人、客户经理、投资顾问等综合能力提升。

龙虎排行

业绩大比拼,营销激励、销售奖励上不封顶。

客户管理

客户信息全景视图,自动跟踪客户生日、账户动态等,关键时刻不再错过。

劳务报酬

薪酬计算公开透明,佣金收入一目了然,劳务所得日清日结。

投顾签约

专属链接,个性化设置,一键签约投顾服务。

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